Assessoria de aquisição (buy-side) para empresas e investidores do middle market: definição da tese, originação de alvos, avaliação, negociação e a estrutura de funding que faz o negócio fechar.
Comprar bem começa antes do alvo aparecer — com tese e mandato claros.
Comprar acelera o que a construção não alcança — desde que a compra comece com tese, e não com oportunismo.
Entrar numa região, assumir contratos ativos e ganhar estrutura pronta — encurtando anos de construção própria.
Valuation e due diligence protegem também quem compra: você sabe exatamente o que está adquirindo e o que cada risco custa.
Estrutura de pagamento desenhada desde o início — recursos próprios, dívida, carta de crédito contemplada — via mesa de parceiros habilitados.
Do mandato ao fechamento, com a tese definida antes da oportunidade — não montada em cima do alvo que surgiu.
Setor, ticket, critérios do alvo e sinergias esperadas — o filtro que evita pagar caro por encaixes ruins.
Mapeamento de alvos (inclusive fora do mercado anunciado), aproximação, valuation e proposta.
Estrutura de funding, coordenação da due diligence e negociação final — até o contrato e a integração.
Pela tese e pelo mandato de compra: setor, ticket, critérios e sinergias esperadas. Com isso definido, a originação de alvos ganha foco e o processo evita oportunidades soltas com encaixe ruim.
Sim — boa parte dos melhores negócios não está anunciada. A originação por necessidade cruzada busca donos com contexto de venda ou sucessão que ainda não foram ao mercado.
Em geral com uma combinação de fontes: recursos próprios, dívida estruturada e, em certos casos, carta de crédito contemplada de consórcio. A estrutura é desenhada caso a caso com parceiros habilitados.
Sim. É ela que confirma o que você está comprando e onde estão os riscos — e o que transforma achados em ajuste de preço ou proteção contratual, em vez de surpresa pós-fechamento.
Modelo semelhante ao sell-side: parcela fixa de condução (retainer) e remuneração de êxito no fechamento, definidas em proposta e mandato conforme o escopo.
Conversa inicial confidencial: tese, alvos e estrutura de funding.
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