Assessoria especializada em M&A e valuation

Capital certo. Contraparte certa. Negociação de resultado.

Assessoria em fusões e aquisições e valuation para o middle market. Conectamos empresas ao capital e às contrapartes certas — com rigor técnico na avaliação e negociação executiva na mesa.

O cliente à frente, com vantagem na mesa.

Quem somos

Rigor técnico e negociação executiva, lado a lado.

A Vantis Partners é uma assessoria especializada em fusões e aquisições (M&A) e valuation, dedicada ao middle market brasileiro. Assessoramos empresários e empresas em decisões de alto impacto — vender, adquirir, fazer sucessão, captar recursos, monetizar créditos judiciais ou recuperar tributos.

Combinamos avaliação econômico-financeira criteriosa com negociação de resultado, conectando cada cliente ao capital certo e às contrapartes certas, e protegendo seus interesses em todas as etapas.

Atuamos como assessores e estruturadores — não como instituição financeira. Operações de valores mobiliários são conduzidas por instituições habilitadas parceiras.

O que fazemos

Frentes que se reforçam: a avaliação abre a conversa, o M&A conduz a transação e a estruturação viabiliza o negócio — e ainda destravamos ativos judiciais e tributários.

01

M&A — sell-side & buy-side

Originação, estruturação e condução da transação, ponta a ponta: teaser, mapa de contrapartes, valuation, negociação, LOI/term sheet e due diligence.

Vender empresa · Comprar empresa

02

Valuation

Avaliação econômico-financeira que dá base técnica à decisão e ancora a negociação. A porta de entrada para uma conversa de M&A com credibilidade.

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Estruturação financeira

Soluções de capital via uma mesa de parceiros — bancos, fundos e securitizadoras — para destravar o funding e tornar o negócio investível.

04

Crédito judicial

Negociação de precatórios e créditos em execução: análise do título, faixa de deságio e cessão a investidores qualificados. Saiba mais

05

Recuperação tributária

Diagnóstico dos últimos 5 anos e recuperação de tributos pagos a maior, executada por parceiros especializados. Saiba mais

06

Passivo fiscal

Diagnóstico, transação com a PGFN e organização patrimonial para empresas com dívida ativa ajuizada. Saiba mais

Como atuamos

Um método que parte de uma pergunta simples: quem é a contraparte que paga por isso? Capital qualificado é o lado escasso — e é dele que partimos.

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Originação por necessidade cruzada

Conectamos quem quer vender ou fazer sucessão a quem quer crescer via aquisição — e desenhamos a ponte entre os dois lados.

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Mesa de parceiros de execução

Acionamos bancos, fundos e securitizadoras para viabilizar o funding — inclusive soluções que destravam negócios no middle market.

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Interesses do cliente à frente

Mandato e não-contorno formalizados desde o início. Protegemos o cliente e o intermediário em cada etapa da negociação.

Setores de atuação

Não filtramos oportunidade por setor — originamos em todo o middle market. Um núcleo de experiência profunda (varejo, agro e imobiliário) e frentes hoje especialmente ativas em energia solar (GD), seguros, facilities e SaaS B2B.

Serviços & varejo

Do varejo de grande porte a redes e operações de serviços com margem e escala.

Agro & equino

Cadeias do agronegócio e o mercado equino, com dinâmicas próprias de ativo e capital.

Imobiliário & construção

Incorporação, construção e ativos imobiliários — estruturação e captação sob medida.

Saúde

Operadoras, redes hospitalares, clínicas, odonto, diagnóstico e fertilidade.

Educação

Redes de ensino básico e superior em consolidação acelerada.

Tecnologia & SaaS

Software B2B, ERP, dados/IA e fintech — roll-ups e ganho de escala.

Energia & renováveis

Geração distribuída solar, saneamento e infraestrutura, em forte consolidação.

Indústria & manufatura

Químicos, embalagens, papel e transformação — plataformas de crescimento.

Logística & transporte

Transportadoras, distribuição e last mile num mercado fragmentado.

Alimentos & bebidas

Indústria, foodservice e franquias — das marcas regionais às nacionais.

Serviços financeiros & seguros

Corretoras, insurtechs e fintechs, num setor em roll-up intenso.

Serviços B2B & facilities

Facilities, segurança, BPO e serviços ambientais — mercado ainda muito fragmentado.

Insights

Análises práticas sobre vender, comprar, avaliar e financiar empresas no middle market — do valuation à due diligence.

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Quem lidera
Adson Gadelha
Managing Partner
Perfil no LinkedIn

Mais de 20 anos unindo carreira executiva no varejo de grande porte à experiência empreendedora. Gestão comercial e de produtos (compra, venda e margem), inteligência de mercado e liderança de equipes — com orçamentos anuais na casa das centenas de milhões.

Negociador executivo confortável com qualquer ticket, com histórico de fechamento de contratos e parcerias com grandes contas. É essa capacidade de negociação que a Vantis coloca a serviço de cada transação.

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